ALM Soft

ALM Soft系统内的基线版本，主要功能就是把特定阶段的需求、测试用例、缺陷或者版本资料进行固定；在项目向前推进的过程中，需求会发生更改，测试用例需要补充，缺陷状态也会变化，如果团队不建立基线，后期管理人员就很难说清某个版本当时到底包含哪些具体内容；当基线建立清楚以后，项目团队可以拿它作为评审的依据，大家也可以在需求变更后进行差异对比，从而判断出哪些内容被新增、修改或者删除了。

当项目进入测试、验收和发布这些环节之后，要是还单靠一份任务清单，其实很难看出来那些关键的时间点是不是已经偏离了原来的计划，所以关于在ALM Soft里面怎么去设置里程碑，以及里程碑要是延期了又该怎么发出预警，就需要把截止日期、交付内容的范围，还有各项关键指标的门限值摆在一起去配置；里程碑跟一般的普通任务不一样，它更像是摆在发布时间线上的一个个检查站，专门用来判断像代码冻结、集成测试收尾、版本正式发布这样的节点，是不是真的满足了可以往下一个阶段走进去的条件。

需求评审结束之后，如果还是允许所有人随时去改动的话，后面就很难说得清楚哪些内容是已经确认好的，哪些又是后来新增或者调整过的。要把ALM Soft里面的需求基线管理好，以及基线变更的时候怎么留下可靠的痕迹，关键的一点，就是把“单条需求的版本记录”和“某个阶段的整体快照”这两种东西分开来处理。不同ALM平台的菜单名称会有些差别，下面就以OpenText ALM里常见的操作逻辑来举例。OpenText ALM的Requirements模块可以持续去管理和跟踪需求，基线的作用则是保存某一个时间点上的项目内容。

很多团队在ALM里把需求、史诗、功能、用户故事都堆进一个层级里，表面上看是“信息都在一起了”，实际一到排期、拆分、追踪测试覆盖，就会发现上下层语义混了。以OpenText ALM Octane和ValueEdge的工作模型来看，需求模块和Backlog模块本来就是两套不同视角：需求模块更适合沉淀正式需求和长期结构，Backlog模块更适合承接史诗、功能和用户故事这类交付项。Requirements模块本身支持文件夹和需求文档的树状层级，Backlog模块则明确是Epic在上、Feature在中、User Story在下的交付层关系。

做测试管理时，最容易乱的不是用例写得够不够全，而是执行入口分散、负责人不清、结果回写口径不一致。OpenText ALM本身就是按这个问题来设计的，Test Lab负责把测试装进测试集并执行，Test Runs负责回看运行结果，Analysis View和Dashboard再把这些结果拉成图表和报表，所以真正好用的关键，不是多建几个测试集，而是先把执行路径和汇总口径管顺。

在ALM Soft这款软件里面，关于测试用例方面的管理工作，其实不单单是把那些测试的步骤给填进去；更关键的任务在于，要把项目里的要求、测试的条目、最后测出来的结果、还有发现的错误记录，全部都紧密地结合在一起，这样在项目快结束的时候，人员才能看明白哪些要求是已经测过的，哪些地方还没有被测试照顾到，以及哪些毛病需要退回到开发人员那里去重新弄。要是测试的条目只是乱七八糟地堆在系统里面，虽然短时间之内还能勉强应付着使用，但是日子一旦长了，就会遇到找不到条目、来回重复编写、弄不清到底有没有把要求都测完之类的问题。

当测试用例进入了执行这个环节以后，项目组里头最让人悬心的状况，往往就集中在两点上：第一点是任务虽然已经分派下去了，但到底哪些人还没有真正动手去做，完全没人能说得清楚；第二点则是跑出来的各种测试结果散落在不同的地方，有的记在电子表格里，有的留在聊天记录里，还有的夹杂在一大堆截图后面，等到版本评审需要汇总数据的时候，只能临时去到处拼凑，既费功夫又特别容易出错。

这里按OpenText ALM也就是OpenText Application Quality Management来写。官方当前文档给出的口径很明确，ALM和Jira的同步是通过Connect来做，Connect可以同步Stories、Requirements、Tasks这一类资产；ALM这一侧的AQM连接器支持Requirements、Defects、Tests以及自定义字段。也就是说，真正落地时不是在ALM里单独开一个Jira开关，而是先准备Connect，再分别定义ALM和Jira两端的数据源与连接。

很多团队刚开始用ALM做需求管控时，都会把基线理解成一把总开关，觉得只要点了发布，后面的内容就应该一动不动。可真到项目里，往往会出现两种情况，一种是根本没找到正确的建基线路径，另一种是基线发了，当前需求还是有人在改，最后审计、回溯、签审都变得很被动。按OpenText ALM现有文档的定义来看，baseline更像某个时间点的快照，真正要把它用稳，还得把Library、权限和版本控制一起配起来；另外，Libraries模块并不是所有版本都有完整能力，这一点也要先确认。

ALM Soft变更管理卡在审批怎么办，ALM Soft变更管理审批节点怎么设置，现场最常见的卡点不是系统坏了，而是流程节点找不到人、审批人没有权限处理、或分支条件算不出来导致流程停在原地。处理时先把变更单当前停留的节点与待办人查清，再按节点分配规则和项目成员角色逐项核对，最后再去调整流程模板与兜底人设置，基本能把卡审批从偶发问题变成可控流程。

在用ALM Soft管理需求的时候，很多问题其实不是因为大家不会用这个工具，而是因为最开始没有把需求放对地方，字段写得不清楚，层级也没有统一，如果最开始建需求太随便了，后面评审、开发还有测试工作就都会跟着变乱，特别是需求树的层级如果混在了一起，表面上看只是目录不整齐，但实际里面会影响到需求的追踪、测试的覆盖还有变更的管理，所以我们在用ALM Soft的时候，得先把需求条目建清楚，而且层级关系也需要定期去收拾。

项目一旦到了测试环节或者要对外交付的阶段，跟发布有关的记录就不能只留一个干巴巴的版本号了事。ALM Soft这类工具里的发布记录，到底该怎么去维护，后续又要怎样往回查某个发布版本的信息，这个过程里面最重要的事情，是把每一次发布到底纳入了哪些内容、涉及哪些需求、修了哪些缺陷、测试的结果是什么样的，以及最后交出去的那些东西，全都串在同一条链条上。不同的部署版本中，菜单的叫法也许会有一些出入，所以下面我就按照比较常见的ALM发布管理流程来把这些理清楚。很多这一类的平台，都会用Release和Cycle来组织发布的批次，同时它也支持把需求、测试集合和缺陷直接挂到对应的版本下面去。

很多团队在用ALM提缺陷时，问题往往不在“有没有提”，而在“提得能不能直接流转”。OpenText ALM的【Defects】模块本身就是用来创建和跟踪缺陷的，既支持在缺陷模块里新建，也支持在测试执行过程中直接提交；如果缺陷是在测试集运行时提交，系统还会自动把这条缺陷和对应的运行、发布与周期信息关联起来。

项目一忙起来，ALM里最容易失控的往往不是缺陷数量本身，而是同一个问题被不同人反复提、反复改名、反复流转。表面上看是单子变多了，实际上会把修复优先级、统计口径和回归安排都搅乱。OpenText ALM现在本身就提供了相似缺陷检索、缺陷过滤分组、缺陷互链和收藏视图这些能力，关键不在于有没有工具，而在于团队有没有把这些功能用成固定动作。

项目一忙起来，需求变更最怕的不是多，而是乱。前端改了口径，测试还按旧版本测，业务口头确认过，系统里却没人留痕，到了上线前再翻记录，谁提的、谁批的、改到哪一版了，全都说不清。ALM这类平台本来就是拿来管这些事情的，它一边能在需求模块里持续跟踪需求，一边能配合版本控制、基线和发布计划把变更过程锁住；如果流程设计得当，需求不是不能变，而是每次变都能看见来源、审批、影响和版本去向。OpenText ALM官方资料也明确把需求管理、工作流控制、版本控制和基线快照放在同一套能力里，用来减少变更带来的副作用和人工失误。

在ALM Soft这种项目管理工具里面，权限角色的设置要是很不明确，就非常容易导致两种状况发生，一种是普通成员被给的权限过大，导致需求、测试用例还有缺陷被他们随意改动，另一种是权限被给得太少了，用户在登录之后居然连项目都瞧不见，虽然权限管理这件事情表面上是由管理员来负责的，但是项目协作的过程会直接被它影响到，特别是在多人共同去参与需求、开发、测试以及缺陷处理的时候，角色的分配必须提前去做好规划，可不能等问题真的发生了才去临时修补权限。

在项目人员利用ALM Soft去管理需求的时候，大家会碰到的许多麻烦，其实并不是因为这个系统不会操作，而是大家在刚开始的时候，就没有把需求塞进正确的地方，相关的字句字段也没有写得太明白。在操作ALM Soft软件的时候，项目人员必须得先把需求条目给建得明明白白，而且这些层级关系，大家也得隔一段时间就去重新理一遍。

当项目进入测试阶段以后，缺陷的数量往往会一天比一天多。如果只在一个单独的缺陷列表里面记录这些问题的内容，却没有把每一条缺陷和它对应的需求、测试用例、执行的记录连在一起，那么到了后面就很难判断某一条需求是不是已经被完整地验证过、还有没有遗漏的地方。ALM这类管理平台，通常是支持把一条缺陷跟需求、测试、测试集、执行实例，甚至跟其他相关的缺陷都关联起来的。下面会围绕着ALM里面比较常见的缺陷管理界面进行说明，不过具体的按钮名称可能会因为软件版本、或者企业做过一些定制化的字段设置，在细节上稍微有出入。

很多团队把ALM用起来以后，最先乱掉的往往不是执行本身，而是Test Plan和Test Lab的边界没有先定清。按OpenText ALM当前官方说明，Test Plan的职责是按功能拆出测试主题、测试用例、步骤和配置，并建立需求覆盖；Test Lab的职责则是把已经设计好的测试按版本、周期和目标拉进测试集执行，同一个测试被加入测试集后，会以test instance的形式存在。先把这两层分开，后面目录、批量执行和结果回看才不容易打架。

这里按OpenText ALM的需求模块来写。官方帮助里把这套逻辑讲得很清楚：需求先放在Requirements模块的树形结构里管理，再通过需求类型、系统字段、自定义字段、发布周期和覆盖关系把后续测试与交付串起来。也就是说，ALM里的需求管理不是先堆字段，而是先定树、再定类型、最后定规则。